（转自：价值研学社）
今天，市场热点快速轮动，个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。两市全天成交额1.29万亿，较上个交易日放量1344亿。65股涨停，36股炸板，封板率为64%，创新药、足球概念、稀土永磁、可控核聚变等板块涨幅居前。
连板方面，最高标共创草坪以及次高标金时科技同时晋级，但中后排个股分歧显著加大。
高位股方面，资金继续抱团，重点监控的联化科技和金陵体育两只人气股双双缩量加速，中超控股、百利电气等走出多波形态的高位股也批量实现向上加速。
说下题材
1.创新药
今天，创新药概念大面积上涨，常山药业 20% 涨停创历史新高，睿智医药、海辰药业、昂利康、众生药业等多股涨停，还有众多个股涨超5%，板块指数创出历史新高。
盘后再出利好，两办印发《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》，其中包括完善基本医疗保险药品目录调整机制，制定出台商业健康保险创新药品目录等，对创新药方向又是提振。
从基本面上看，创新药作为新质生产力，连续两年被写入政府工作报告，准入门槛降低，同时商保覆盖扩大，政策红利持续释放，短期估值修复与中长期产业趋势明确，板块已从主题炒作转向基本面驱动，兼具科技和成长属性，是今年持续性比较好的一个方向，可按轮动思路对待，待调整时低吸。
2.新消费
今天，新消费方向整体表现也比较强，均瑶健康、交大昂立、古越龙山、苏州龙杰等涨停。值得一提的是在周末几家公司联合召开进口影片发行工作会的消息刺激下，今天新消费扩散到了影视方向，阿里影业早盘一度大涨超17%。
短期内容供给恢复有望促进电影市场成长，中长期则看AI技术突破和与IP潮玩结合的情况。目前走势形态较好的公司有：博纳影业、奥飞娱乐、上海电影、横店影视等。
新消费方向主要还是看抱团趋势。
3.苏超联赛
苏超概念今天再度走强，共创草坪走出6连板，南京商旅5天2板，康力源完成20cm补涨上板，金陵体育继续大阳线。从基本面看，“苏超”成功的关键在于巧妙融合地域文化，激发了民众参与热情，据江苏省体育产业集团预测，整个赛季将创造超3亿元的综合经济效益，平均每个城市增收两千多万元。
消息反应到资本市场后进一步被更广泛的人群关注，逻辑得到强化。不过这个方向上周二、三没有上车的话，后续参与都比较尴尬，前排不是很好上车，买后排又容易被埋。只能耐心等下一次有类似的事件时，反应快一些。
4.可控核聚变
今天，可控核聚变板块再度大涨，国光电气、中洲特材涨超10%，旭光电子、百利电气、中超控股、合锻智能等涨停。
从基本面上看，核聚变方向逐步形成共识，产业逻辑不断验证，技术、产业、资本三方面形成共振，推动行情持续演绎。目前，产业处于实验、示范堆建设阶段，国内规划/在建核聚变项目规模多在百亿以上，设备市场空间有望超千亿，具备中期成长逻辑。
操作上，市场博弈情绪比较重，可注重小市值+核心卡位+弹性标的。
5.农药化工
今日早盘，农药化工方向就非常强劲，联化科技、长青股份、广康生化、蓝丰生化等多股涨停。消息面上，此前全球最大氯虫苯甲酰胺生产基地 —— 山东有道化学突发爆炸，推动氯虫苯甲酰胺报价上涨。人气龙头联化科技受中间体K胺收紧提振，不惧进入重点监控，持续缩量涨停，8 天 6 板，进一步激发化工板块涨势。
午后，受H酸行业供给收紧影响，闰土股份等多只分散染料概念股涨停。与 K 胺生产工艺相似，H酸生产也涉及硝化反应。因此，农药和分散染料两大细分领域爆发，一方面源于市场对后续硝化反应装置监管的强烈预期；另一方面，氯虫苯甲酰胺和 H 酸价格距历史高点仍有较大差距，未来边际改善预期大，吸引了增量资金入场。
涨价题材，韧性一向比较强，前期的中毅达、永安药业等就是很好的例子，预计仍然会反复表现，需要耐心等一个分歧的节点。
6.稳定币
消息面上，上周五全球稳定币龙头 Circle 上市次日股价暴涨 29.4%，叠加香港《稳定币条例》将于8月1日正式施行的政策催化，A股相关板块呈现明显联动效应。
兼具 “摘帽” 题材与连板属性的金时科技以缩量涨停实现 5 连板，巩固板块风向标地位；恒宝股份继周四反包后再度封死涨停，楚天龙、东信和平等低位股同步补涨封板，形成“高标领涨 + 低位跟涨”的良性梯队。
这个方向可留意今天晚上Circle的表现，如Circle调整，则A股市场相关公司明天或面临较大压力。
7.三峡水运新航道
这个方向今天是调整，龙头重庆建工今天跌幅5%+，电风扇轮动的市场，后续或仍有反复的机会，暂时先保持关注。
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